ТКС размещает облигации на ММВБ

В понедельник, 9 апреля, банк «Тинькофф Кредитные Системы» начал сбор заявок на биржевые облигации.

Инвесторам по открытой подписке предложено 1,5 млн ценных бумаг номиналом 1000 руб. Общий объем выпуска – 1,5 млрд руб. Срок обращения облигаций составляет 3 года, предусмотрена годовая оферта.

Ориентир ставки купона, определенный в ходе премаркетинга - 13,5-14% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 13,96-14,49% годовых. Закрытие книги запланировано на 17.00 мск 17 апреля, размещение облигаций на ФБ ММВБ - на 19 апреля. Организаторами займа выступают ИК «Тройка Диалог», Банк «Открытие» и «Промсвязьбанк».

Привлеченные на бирже средства банк направит на финансирование программ по потребительскому кредитованию и обслуживанию своих клиентов во всех российских регионах.

В 2011 г. банк «Тинькофф Кредитные Системы» удвоил портфель кредитных карт, составивший на 1 января 2012 г. $663,4 млн. Размер активов банка увеличился до $915,1 млн. Собственный капитал банку за минувший год удалось нарастить в 2,7 раза до $117,1 млн, в основном за счет капитализации чистой прибыли.

Параметры выпуска

Эмитент «Тинькофф кредитные системы» Банк (ЗАО)

Выпуск Серия БО-04

Идентификационный номер 4B020402673B от 15 сентября 2010 г.

Номинальная стоимость 1000 руб.

Объем выпуска 1 500 000 000 руб.

Купонный период 182 дня

Ставка первого купона (ориентир) 13,5-14% годовых

Погашение облигаций Через 3 года

Оферта Через 1 год

Досрочное погашение

В случае исключения акций или облигаций всех категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Основной регистрационный номер

1027739642281

Платежный агент

ЗАО «Национальный депозитарный центр»

Дата открытия книги

9 апреля 2012 г.

Дата и время закрытия книги 17 апреля 2012 г., 17:00 по московскому времени

Дата и место размещения

19 апреля 2012 г., ФБ ММВБ

Организаторы «Тройка Диалог», Банк «Открытие», «Промсвязьбанк»

Технический андеррайтер ИК «Тройка Диалог»

Депозитарий ЗАО «Национальный депозитарный центр»