Предпосылки для бума на российском рынке страхования жизни отсутствуют

Формальные статистические показатели свидетельствуют, что страховой рынок России вступил в полосу стагнации, поскольку рост рынка в 2005 г. составил всего 4% против 9% в 2004 году, - сообщается в аналитическом отчете агентства ABARUS Market Research, выпущенном в конце сентября 2006 г.

В 2005 г. всеми российскими страховыми компаниями было заработано 490,6 млрд. руб. или $17,52 млрд.). Если в 2001 году доля этого сектора в ВВП составляла 3,3%, то в 2004 году она сократилась до 2,8%, а в 2005 году – до 2,3% (даже с учетом оставшегося после зачисток «схемного» страхования и «кэптивов»).

Однако в действительности картина такова: российский страховой рынок продолжает очищаться от «нестраховых» финансовых инструментов, поскольку снижение официальных показателей произошло за счет сокращения «схемных» операций в страховании жизни. В целом же, реальный классический страховой рынок (т.е. без сборов по страхованию жизни) вырос в 2005 году на 26%. В среднем за период 2002-2005 гг. этот сегмент рос ежегодно на 25-30%. По сравнению с западными рынками, российские темпы роста можно оценить как очень высокие. Но это происходит потому, что рынок еще слабо освоен.

По данным исследования ABARUS MR, значительный рост по-прежнему дает обязательное страхование (выросло за год на 32%), в том числе и за счет введенного в 2003 году ОСАГО. В то же время по итогам 2005 г. объем премий по добровольным видам страхования снизился на 9%, годом ранее падение было 3%. Самыми перспективными направлениями развития страхового рынка России в ближайшие годы будут добровольное имущественное и автострахование, ипотечное страхование и, в долгосрочном периоде, страхование жизни.

В 2005 году сборы на рынке страхования жизни сократились в четыре раза – до 25,3 млрд. руб. против 102 млрд. руб. в 2004 (в 2003 – 149 млрд.). По оценкам аналитиков, объем налоговых схем сократился примерно на 60%, но говорить о том, что схемные операции окончательно исчезли с финансового рынка, пока рано – скорее всего, они частично адаптировались в других видах страхования.

Реальный классический рынок страхования жизни в России находится на начальной стадии развития. По расчетам разных специалистов, он оценивается сегодня не более, чем в $150-180 млн. Пока этот сектор развивается, главным образом, по причине вынужденной необходимости, во многом благодаря росту рынка кредитования, как ипотечного, так и автокредитования. Продолжается постепенная консолидация – доля первой четверки («Росгосстрах», «Ингосстрах», «РЕСО-Гарантия» и «РОСНО») на конкурентном рынке в 2002-2005 гг. выросла с 35-40% до 45-50%.

Участники рынка, ориентируясь на рост душевого дохода в стране и положительный опыт стран Восточной Европы, рассчитывают на бум (рост порядка 35-40% в год) по страхованию жизни уже в ближайшие годы. Однако, объективно оценив отечественную специфику, можно сказать, что предпосылки для бума по реальному страхованию жизни в России пока отсутствуют. В ближайшие несколько лет возможен только стабильный рост рынка примерно в 15-20%.

Как утверждают эксперты ABARUS MR, основными сдерживающими факторами со стороны спроса являются негативный прошлый опыт россиян по страхованию жизни и невысокий средний уровень дохода на душу населения, а также отсутствие налоговых льгот, в отличие от большинства развитых стран. С целью накопительного страхования альтернативой «жизни» в России чаще всего выступают единоразовые вложения, в частности, покупка недвижимости.

Положительные тенденции, действительно, имеются. В первую очередь на рынок страхования жизни влияют: рост ВВП на душу населения, увеличение среднего класса, ввод новых принципов пенсионного обеспечения, которое вынуждает граждан знакомиться с устройством финансового рынка (что способно частично перевести часть накоплений в сегмент страхования жизни), привычка потребителей к кредитованию и др.

Но поскольку для России все еще высоки политические риски, положительные факторы начнут действовать в полную силу, вероятно, с середины 2008 года. То есть потенциал этого рынка, действительно, серьезный, но он не скоро откроется.

По данным ABARUS MR, прогноз на 2006 г. по рынку страхования в целом – 520 млрд. руб. ($18,5 млрд.), по страхованию жизни – 21 млрд. руб. ($750 млн.).